Hedefe kalan adet ve günlük gereken nasıl hesaplanır?
Yapılan, kalan, günlük gereken ve dönem sonu tahmini formülleri; örnek hesapla. Hedef takibinde hangi şubenin geride olduğunu erken görmenin yolu.
Hedef takibinin amacı, dönem bitmeden müdahale edebilmektir. Bunun için sadece "yüzde kaç yaptık" demek yetmez; hedefe ulaşmak için bugünden itibaren günde kaç adet gerektiğini ve mevcut tempoyla dönemin nasıl biteceğini bilmek gerekir. Beş basit formül bunu sağlar.
Beş formül
| Büyüklük | Formül |
|---|---|
| Kalan | max(hedef − yapılan, 0) |
| Günlük gereken | kalan ÷ kalan gün |
| Günlük ortalama | yapılan ÷ geçen gün |
| Dönem sonu tahmini | yapılan + günlük ortalama × kalan gün |
| Bugüne kadar olması gereken | hedef × geçen gün ÷ toplam gün |
Plana göre sapma, yapılan − bugüne kadar olması gereken farkıdır. Negatifse plandan geridesiniz demektir.
Örnek hesap
Bir şubenin ev interneti hedefi 180 adet, dönem 30 gün ve bugün dönemin 18. günü olsun. O ana kadar 70 adet yapılmış.
- Kalan: 180 − 70 = 110 adet
- Kalan gün: 30 − 18 = 12
- Günlük gereken: 110 ÷ 12 ≈ 9,2 adet
- Günlük ortalama: 70 ÷ 18 ≈ 3,9 adet
- Dönem sonu tahmini: 70 + 3,9 × 12 ≈ 117 adet
- Bugüne kadar olması gereken: 180 × 18 ÷ 30 = 108 adet; sapma 70 − 108 = −38
Okuma şu: mevcut tempoyla dönem 117 adetle (hedefin yaklaşık %65'i) biter; hedefe ulaşmak için günlük tempo 3,9'dan 9,2'ye çıkmalı, yani iki kattan fazlası gerekir. Bu rakamlar ayın 18'inde görülürse hâlâ müdahale edilebilir; ay sonunda görülürse artık yalnızca not alınır.
Tahmin bir garanti değildir
Dönem sonu tahmini, geçmiş tempoyu geleceğe taşır. Kampanya, tatil ya da stok durumu tempoyu değiştirebilir; tahmini bir sinyal olarak okuyun, söz olarak değil.
Durumu etiketleyin
Rakamı herkes okuyamaz; durum etiketi okutur. Basit bir kural yeterlidir: hedefi tamamlayan "Tamamlandı", plana göre sapması küçük olan "Yolunda", dönem sonu tahmini hedefin altında kalan "Risk", günlük gerekeni mevcut tempoyu çok aşan "Geride". Şube Yöneticisi ekrana baktığında hangi KPI'a odaklanacağını saniyeler içinde görmelidir.
Şube ve personel düzeyinde bakın
Şirket toplamı iyi görünürken tek bir şube geride olabilir. Aynı formülleri şube ve personel bazında uygulamak, kimin desteğe ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarır. Hedef takip programı bu hesapları işlemlerden kendiliğinden yapar; hedefe ulaşmanın prime etkisini ise prim hesaplama sayfasından izleyebilirsiniz.