İşlem girişi: tek formla satış ve işlem kaydı

Veri Girişi, satış ve işlem kayıtlarını tek ekrandan girdiğiniz yerdir. Girdiğiniz her kayıt hedef takibe ve prim hesabına buradan akar.

Kayıt girmek #

1. Menüden Veri Girişi'ni açın.
2. İşlem türü seçicisinden türü seçin. Türler şablondan gelir; son seçiminiz hatırlanır.
3. Şubeyi ve personeli belirleyin. Üst çubukta tek şube seçiliyse şube oradan gelir; Satış Danışmanı kayıtları yalnızca kendi adına girer.
4. "İşlem bilgileri" bölümünde türe özgü alanları doldurun; zorunlu alanlar işaretlidir ve hatalı değer alanın altında açıklanır.
5. Kaydet'e basın. Kayıt sayfanın altındaki "Bugün girilenler" listesinde görünür.

Adet alanı yalnız adet girişine izin veren türlerde görünür; varsayılan 1'dir. Muhasebe rolü veri girişi yapamaz.

İşlem tarihi ve aktivasyon tarihi #

• İşlem tarihi, talebin alındığı gündür. Varsayılan bugündür (seçili dönem bugünü içermiyorsa dönemin rapor günü); ileri tarih girilemez.
• Aktivasyon tarihi, kaydın hangi döneme sayılacağını belirler. Anlık işlemlerde işlem tarihiyle aynıdır; bekleyen kayıtta aktif yapılana kadar boştur.

Bu iki alanın adı şablondan gelir. Hazır telekom şablonunda "İşlem tarihi" ve "Aktivasyon tarihi"dir; başka bir şablon farklı adlandırabilir.

Aktif ve Beklemede #

Durumu işlem türünün kuralı belirler; örneğin telekomda numara taşıma siparişi günler sürdüğü için kayıt Beklemede girilir. Form, kaydetmeden önce kaydın hangi durumda ekleneceğini yazar. Beklemedeki kaydı "Bugün girilenler" listesindeki Aktif yap ile aktif edersiniz.

Çok sayıda kaydı tek seferde yüklemek için Excel'den içe aktar düğmesini kullanın. Sıradaki: Excel'den içe aktarma.