Başlarken
Kurulum sihirbazı: şablonu seçin, şubeleri tanımlayın
Kurulum sihirbazıyla sektörü, ödeyen kurumu ve satış kanalı tipini seçip şubelerinizi ekleyin; ardından kullanıcı, personel ve hedefleri girin.
Yeni bir müşteri hesabının ilk işi kuruluma girmektir: şablonunuzu seçer, şubelerinizi tanımlarsınız; kurulum bitince uygulama açılır. Sihirbazı yalnız Müşteri Admin yapabilir; diğer roller "Kurulum henüz tamamlanmadı" iletisini görür ve beklerler.
Adımlar
| # | Adım | Ne yaparsınız |
|---|---|---|
| 1 | Sektör | Sektörünüzü seçin; işlem türleri ve KPI'lar buna göre atanır. Şablonu henüz hazır olmayan seçenekler "Yakında" yazar ve seçilemez. |
| 2 | Ödeyen kurum | Primi ödeyen kurumu seçin (telekomda örneğin Vodafone). |
| 3 | Satış kanalı tipi | Kanal tipini seçin (örneğin Shop). |
| 4 | Şablon önizleme | Atanacak işlem türlerini, takip edilen KPI'ları, adet girişini, "Beklemede → Aktif" akışını ve dönem kuralını gözden geçirin. |
| 5 | Şubeler | Şubelerinizi ekleyin. |
| 6 | Sonraki adımlar | Kurulum özetini ve kısayolları görün. |
Dönem kuralı hazır şablonda aylıktır ve işlemler aktivasyon tarihine göre sayılır. Dönem tanımlamanız gerekmez: dönemler şablonun takviminden gelir ve bugünün dönemi hazırdır.
Şubeleri eklemek
Her şube kendi hedefini, personelini ve kasasını izler.
- Şube ekle ile satır açın ve Şube adını yazın. En az bir şube gerekir; aynı ad iki kez kullanılamaz. Şube kodu addan üretilir.
- İl, segment ve açılış tarihi isteğe bağlıdır; sonradan Şubeler ekranındaki şube kartından da girilebilir.
- Kurulumu tamamla'ya basın.
Kurulum bittikten sonra
Şablon ve şubeler kaydedilir, deneme süreniz başlar ve Panele git ile uygulamaya geçersiniz. Kurulum bir kez yapılır; tamamlanınca sihirbaza dönülmez. Önerilen sıra:
- Kullanıcılar: ekibinizi davet edin, rollerini ve şubelerini belirleyin.
- Personel: şubelerin personelini tanımlayın.
- Hedefler: dönemin şube hedeflerini girin.
- Veri Girişi ya da İçe Aktar ile ilk işlemleri kaydedin.
Sektörünüz listede yok mu?
Çekirdek sektörden bağımsız olduğu için yeni sektör yeni bir şablonla eklenir. Talebinizi iletişim sayfasından iletin.
Sıradaki: İşlem girişi.